阿里云与谷歌同步全栈重构：入口、Token与芯片的变革之路

入口重构当人类不再是云的主要消费者5月20日阿里云上线“千问云”首页仅一句让Agent自己安装技能的指令“安装 Skills npx skills add QianWen - AI/qianwen - ai”没有产品列表、控制台入口和繁复导航。这是阿里云成立17年来首次在主站之外推出的全新产品官网。同一时间谷歌开发者大会也抛出云计算主要用户正从人变成智能体的信号。年初阿里云内部判断未来云计算产品主要使用对象将从人类工程师变成Agent。阿里云官网自2009年诞生起界面逻辑未变人类登录、浏览菜单、手动配置参数但这对Agent毫无意义Agent需要结构化能力描述、明确调用协议和可预期反馈机制。刘伟光透露春节“龙虾”爆火后外部客户上线类“龙虾”产品“龙虾”自动激活云计算资源过去人类工程师花两周完成的资源开通一天内就能完成。基于此观察阿里云推出千问云其定位是“一个纯粹for AI的、for Agent的官网”设计简洁以售卖模型及相关应用为主全面Skill化让Agent调用体验更好。以前人进网站先找数据库未来Agent进来先找模型千问云体现了阿里云全面for Agent的转向决心。Token经济从“锦上添花”到“核心引擎”的15倍跃进入口变迁的核心动力是Token经济的爆炸性增长。Coding能力的跃迁让云厂商看到新服务空间。刘伟光复盘称去年Token支出在企业IT预算里不到1%AI只是“提效”但Coding能力出现后AI开始创造人类做不了的工作。例如AI能解构老代码老应用并搬上云带来新应用。推理模型和视频模型的能力跃迁也带来更大变化。客户基于开源模型加独有数据调优做三个月新大尺寸模型出现后将其碾压。在视频领域未来中国广告业会有很大改变。AI能力带来的价值跃迁体现在付费意愿上AI原生创业企业Token支出占IT成本100%互联网类企业达15% - 20%传统企业在5%以下。刘伟光澄清市场认知误区应“分模态、分模型去看市场空间”。阿里云对销售团队提出多维目标包括付费Token客户数增长数和覆盖率、客户用Token解决刚需及接入核心系统情况、阿里模型生成的Agent自主完成闭环的效率等。对于AI商业模式收费方式刘伟光认为终极目标是结果付费目前按量收费较多但已看到客户愿意为结果付费的苗头。芯模暗战为何必须走“谷歌TPU之路”支撑Token经济大厦的芯片面临不确定性。阿里云峰会上首次公布真武系列芯片路线图最新亮相的M890芯片144GB显存片间互联带宽800GB/s性能是上一代810E的3倍。平头哥半导体副总裁高慧表示全栈自研芯片矩阵是为实现算力、网力、存力的系统级协同还公布了未来两年的迭代路径。刘伟光称与初创芯片公司不同真武芯片在市场验证很久后才推向市场已在阿里巴巴内部、蚂蚁、智能驾驶、金融行业、政务行业、运营商等领域得到广泛认可。他认同“谷歌路线”认为自己的芯片和模型能达到最好性价比若能跑出更多、更高质量的token就胜利了。一个月前谷歌连发自研芯片对抗英伟达CFO披露谷歌年度资本支出预计上调。谷歌I/O 2025开发者大会上谷歌亮出全栈协同牌。中美两家头部云厂商押注自研芯片与全栈协同揭示行业竞争逻辑转向“谁能用更低的芯片成本产出更高质量的Token”。峰会披露Qwen3.7 - Max在M890芯片上自主工作35小时完成生产级AI计算内核编写与调优性能较官方版本提升10倍。刘伟光称推理市场已拿到20%以上大客户账未输过但新兴市场增速快关键是打赢未来。过去五个月阿里云百炼平台LLM的Token ARR增长了15倍。阿里云底气来自存量转化和Agent辅助识别客户方向AI Agent爆发将拉动GPU、CPU和存储增长阿里云未来业务增长空间来自公共云MaaS、私有部署和CPU云。从千问云面向Agent的代码开始阿里云和谷歌在5月不约而同选择全栈重构。入口改变因用户变了Token爆炸因价值变了芯片加速因命脉不能放别人手里Token经济与云基础设施的逻辑链正被重构改写。